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    次年春，即建兴五年（公元227年）刘禅铸天子剑，与成都郊外搭台，陈列曹魏七大罪，昭告天下，起兵讨贼。

    书信至东吴，望其发兵共同讨贼，东吴允，随令诸葛瑾领兵五万，攻合肥。

    蜀境之中，刘禅更是大肆集结蜀境兵马，江州、梓潼、成都兵马共计六万，南中及王平所部一万五千，汉中兵马一万，攻击兵马八万五千人，由刘禅亲领，以赵云疑兵之计，巧出祁山。

    建兴六年春，督前部、领丞相司马、凉州刺史魏延提出子午谷之计，魏延建议由其率精兵五千，负粮五千，直从褒中出，循秦岭而东，当子午而北，不过十日可进军至长安。孔明相阻，刘禅却有心一试，相持许久，终劝服孔明，随令魏延领一万人直奔长安。

    镇守长安的魏国安西将军夏侯楙怯而无谋，却不是魏延对手，不出半日便兵败，只得乘船东撤，曹真回防不得，长安得定。

    长安既定，陇右南安、天水和安定三郡无力抵抗，天水、南安太守甚至弃守城向东逃窜，魏国天水守将姜维、梁绪、尹赏、上官雝等投降诸葛亮，雍州刺史郭淮则退往上邽固守待援。顷刻间陇右五郡(陇西、南安、天水、广魏和安定)有三郡投降了诸葛亮，仅有广魏郡和陇西郡拒不投降，却也不敌蜀军连攻，三日城破，陇西尽归蜀境，魏庭闻之大震。

    得长安，刘禅有意趁胜追击，起八万军下潼关，直逼洛阳，并令使臣联络孟达，令其自上庸起兵，经完成而攻洛阳，并再三强调火速行事。

    第三日，孟达起兵，却于宛城遭遇司马懿，两军交战，孟达兵败，西逃，司马懿遂取上庸，孟达仓惶逃至汉中。

    西部，刘禅兵临长安城，曹睿旋即亲征以激士气，两方交战，魏军气势颓弱，败势渐显。此时巧如司马懿至，从后截杀刘禅大军退路，无奈之下，刘禅不得不退兵，否则一旦魏军形成合围之势，届时必定兵败，一切之功毁于一旦。

    幸亏司马懿兵马不多，突围而出，刘禅有些黯然，虽下令返回长安，令马超、赵云镇守潼关，实行休兵、养民、屯田三策。

    一时间蜀魏形成东西对峙，一拖便是十二年，十二年的安稳，得益于民生政策的鼓励，蜀国人口增至二百六十万，开垦良田无数，更是在长安增建大仓十座，以作东征之举。

    相比蜀国，魏庭因为长时间的安危，曹氏集团与司马氏矛盾日益激烈，恰随魏明帝曹睿驾崩，曹真之子曹爽继任大将军一职，打压司马氏，无奈之下司马氏趁曹真出城祭天之时，发动高平陵之变，自此司马氏掌权。

    为逃脱司马氏暗害，大量魏臣西逃至蜀，得知魏境情况，刘禅自知机会已来，再度召集大军准备东征，集结大军足足二十五万，其中更是有西凉汗血马装备的五万铁骑，一时间震撼无比。

    魏军因内部不稳，士气低落，仅一日便连丢数关，蜀国连绵大军终至洛阳。

    司马懿自知双方差距太大，必败无疑，随即西逃，意欲集结兖州、徐州、青州兵马再与刘禅决战，半日，洛阳破。
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